2018年,比特币倒下黄金崛起!中国大妈雄起

《2018年,比特币倒下黄金崛起!中国大妈雄起》

图片来源:视觉中国



文/Aris



从19891万美元的峰值跌至9231.1美元,比特币价格“腰斩”只用了一个月的时间,越来越多的人确信数字货币泡沫将在2018年破裂。

 

从德银到瑞银,再到美银美林等,大多数传统金融机构对2018年比特币价格崩盘已经发出预警;从股神巴菲特到诺奖得主席勒,投资界和学界大佬也都把比特币当作一个笑话,认为它跟历史上的郁金香泡沫、互联网泡沫非常相似。

 

彭博社也把比特币价格走势跟经典泡沫价格曲线做了对比,发现二者惊人的相似。目前市场上也出现了历次泡沫破裂前的特点:所有人都在讨论这种资产;人们以此为基础做出关键的人生决定; 对于资产的未来出现了非常极端的预测;对资产持怀疑态度的人被嗤之以鼻等。 


比特币价格正沿着这条经典曲线发展。


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比特币崩盘,收益最大的就是黄金,因为市场上再也找不到其它避险资产了。

 

自诞生以来,比特币就代表一种“去中心化”思想,也有黄金的特点,比如总量有限、便于储藏和携带、不产生现金流等功能等,因此被投资者当做具有避险功能“数字黄金”,它对风险事件反应的敏感程度也一度超过黄金。

 

因此,一直以来比特币和黄金也存在“你涨我跌,你跌我涨”的跷跷板效应。

 

比如,去年12月初比特币价格大牛市开始启动,最后逼近20000美元大关,黄金价格却不愠不火。更显著的是,12月7日,比特币24小时暴涨40%,而黄金价格却跌至四个月新低。

 

2018年初,比特币和黄金的地位换了回来,比特币等数字货币暴跌,几乎腰斩,巨大波动性和对前景的担忧促使比特币投资者涌入传统的避险资产——黄金。

 

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随着比特币价格大跌,总部位于德国法兰克福的硬币投资公司金币销量上涨五倍。据彭博社报道,黄金经纪商Sharps Pixley总监Daniel Marburger表示,不断有来自客户的邮件和电话,咨询如何将手中的数字货币换成黄金。三个月前才开展比特币和黄金兑换业务的伦敦店铺,半个月的交易量超过100万英镑,年轻的客户仅25岁,有人曾要把1000枚比特币换成实物黄金。

 

巨大的需求推动金价上涨,黄金价格2018年初曾连涨8日,创2011年来最长连涨记录,一个月内涨幅也高达6%。

 

比特币价格崩盘可能只是黄金牛市启动的一个导火索,美元疲软、通胀走高,地缘政治危机,以及黄金产出下滑等因素将为黄金提供坚实支撑。

 

美国加息落地、税改兑现后,美元不仅没有暴涨,反而持续下跌,主要还是源自市场对美元失望情绪的积累。2018年,美国税改可能不及预期,巨额的财政赤字也埋下新的危机爆发的种子,同时欧洲经济超预期可能导致欧元走强,这些都将成为限制美元走强的因素。

 

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另外,从美元长周期看,当前美元正处于新一轮“熊市”早期。1985年至1992年期间、2001年至2008年期间,美元指数每一次的熊市都持续了7年,而美元反弹到一个较低的高点,则花费了9年时间。最近美元的高点出现在2017年,距离2008年正好9年时间,接下来将是美元熊市长周期。

 

美元走弱,以美元标价的黄金价格将直接受到支撑,这是美元影响黄金价格的最直接途径。另外,美元走弱,还会通过通胀等渠道来影响黄金价格。

 

如果美元处于下行周期初始阶段,那么大宗商品市场可能处于长期大牛市的边缘。2018年,美元走弱,以及利比亚输油管爆炸、伊朗局势紧张、美国原油库存下降等因素,导致国际原油价格从2017年底的60多美元最高飙升至70美元。此外,过去10年超级宽松的货币政策也为大宗商品牛市奠定了基础。

 

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自2016年达到峰值以来,全球金矿年产量已经在下滑,市场预计2029年黄金产量将下滑76%。市场供求关系也将支撑金价上涨。

 

2018年,黄金价格或将成为最大一匹黑马,从众多资产中脱颖而出,投资者可以多关注黄金市场。

 

春节往往是黄金消费旺季,以往在这一时期国际金价会大概率上涨,手头有钱的可以考虑买一些黄金。

 

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文章转载自微信公众号:叶檀财经

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