巅峰吸引虚伪的簇拥者,低谷见价值发现者和真正的信徒| 新项目短线投机需要

大有大有什么都有,我是你们的好友,大有。

今天文章由以下几部分内容组成。

1 老外们和机构每天开工,对比特币买买买。很多非满手比特币的散户满脸尴尬,没事别担心,我和你们是一边的。我想就这个问题聊一聊。

2 哪个行业都是一样,外行看热闹内行看门道。我可以在这里非常坦白的讲,尽管我英文不好但推特上的信息对于玩新项目太重要了。

最近几个不错的优质项目如:Boring DAO、Nsure。都是海外先开始被发掘,然后国内KOL开始喊单。如果盯着国内比如看微博什么的,信息要比外面慢两三天。

除了信息层面,逻辑和数据上的判断不可忽视。我会在这一段讲一讲我的一些心得。

3 Boring dao、Nsure、羊驼城的ALPA这几个文章里提到的项目都翻倍了。这波有留意我文章和社群中信息的朋友应该蛮赚了,羊驼城的ALPA在我写完这么久之后终于被加密阁什么的喊起来了,也是下一期抹茶 M DAY 的打新币种。

第三段主要写两个内容

1 对ALPA的成绩表示祝贺,但有一些风险提示在这里要着重强调:上CEX不等于价格就会猛涨,希望回归对羊驼城产品的体验,不要因为马上要上所了去FOMO。

2 介绍一下Boring dao这个“无聊的”协议。

01

1.1

巅峰吸引虚伪的簇拥者,低谷见价值发现者和真正的信徒

我并不是唯比特币论者,到今天也没改变。其实理论上我比很多口头“叫嚣”自己是比特币论者的更知道比特币的好。

为什么,因为在这个行业里见得多呀。交易所要上币费要什么啊,我见到的反正是要比特币。这一轮一些DEFI项目方套现换的也是比特币和以太坊。

刚才说的那两个现象够说明问题了吧:交易所希望什么东西涨价,肯定是希望自己平台币涨价,但收上币费确实以比特币为单位。

有些DEFI项目方,说起来是要做一些改变世界的产品,一波干完,也是把砸盘的钱换成比特币、以太坊了。

但是结合现状,比特币这阵子每天都会涨,比特币屯币党九神有两个观点1 屯币也不能无视短期价格,无脑屯 2 现在已经到了停止定投的区间了。

我不能代表所有人,每个人的判断不一样。我自己的观点是:现在很多价值币因为被理解不透彻、行业和大众对价值的评判区间比较模糊,所以被大大低估了。

想定投比特币的话不是现在,比特币那么好,312的时候,比特币4000为什么不买,4000不买6000总可以买吧。那时候都不买,就因为比特币涨到一万八就要买了。这不是跟风这是什么。

所以我个人现在看到无脑奶比特币、花式奶比特币的文章已经不点进去看了,没意义。比特币的基本面已经摆在这里-被纳入了全球资产类别,币圈逐渐合规化、机构化、去中国化。

知道了以上,每天给自己打打鸡血的意义,真不如安静下来研究项目,拿好手上的价值币有用。我说的价值币是“这一轮牛市”或者在大牛市前价格涨幅从现在看能跑赢比特币的。

至少现阶段的币圈,是一个不停吹泡泡的行业。喜欢比特币、ETH就用币本位思想,想办法让总资产能换到的比特币、ETH越来越多。要么低价时买,要么等比特币、ETH这两个在牛市中占比加密货币总市值比重变小的时候再去换,而现在明显不是时机。(这句话划重点)。

1.2

上面提出了我的观点,接下来,我给一些解决方案,或者说是我个人的思路。

什么是价值被低估这事是不好说的,甚至数据层面都可能骗到你,懂币圈游戏规则的人和不懂币圈游戏规则的人看到同一个数据和了解到相关情况做出的分析是完全不一样的。

拿DEX龙头Uniswap的代币UNI去做一个比方。

在UNI停止挖矿前一天,我写了一篇文章(蓝字链接见原文)AAVE的NFT空投大福利 | 以太坊2.0阶段2搁置,UNI和SUSHI的新变化| 聊几个项目。

文章里对UNI结束挖矿后会发生什么是没有做出明确的判断的,原文和介绍Nusre那篇文章中都提到了这个原因,UNI代币的治理属性就会导致一个问题发生:比如结束挖矿就结束了抛压,甚至超级大户可以发起一个投票对剩余挖矿产出的UNI进行销毁。

事实上当时我考虑到的东西已经变为了现实:新提案内容:保留四个流动性矿池,同时挖矿奖励减半。这样折中性的方案也被88.8%的投票者投了反对票。

《巅峰吸引虚伪的簇拥者,低谷见价值发现者和真正的信徒| 新项目短线投机需要》

同时停止挖矿让UNI的TVL(总锁仓量)距离前几天巅峰时期,下滑了50%。

《巅峰吸引虚伪的簇拥者,低谷见价值发现者和真正的信徒| 新项目短线投机需要》

数据层面看好像对Uniswap不利是不是,甚至感觉UNI币价都有可能会跌(之前有一种说法认为TVL跟币价的关系很紧密)

而币圈资深玩家的逻辑就不是这样的。uniswap在DEX中的龙头地位已经得到确立了。

当UNI的流动性挖掘停止之后,其实能看见好几则利好,而不是利空。

1 TVL仍然有16亿美金之多,对于DEX来说这已经足够了。因为DEX本来追求的东西和CEX就不同。中心化交易所可能最重要的是效率,方便。DEX里重视的是深度、公平(对LP提供者、项目方、散户都是)、链上的安全性。

我的意思目前DEFI的发展现状中,16亿美金足够了。现在我们可以看见层出不穷的机枪池产品,有基于DEFI去中的,中心化交易所也在做。他们把散户的资金聚在一起,哪里收益高就去哪里。

能在除开没有忠诚度的机枪池产品带来的资本后仍有如此大的TVL,说明了两件事:uniswap强大的共识和简单有效的协议力量。

2 没有了UNI第一阶段四个挖矿池子的激励,做市商从手续费层面获得的奖励增加了。(有资金撤走)。

3 UNI给代币赋予分红权可能近了。又不开新矿池,在近期又拒绝了降低提案门槛的提案。UNI巨鲸可能要搞事。

从UNI的例子我们可以看见什么是被低估的项目:它可能是有巨大增长潜力的(增长潜力来自于需求,新增用户和更多的资本进入)。可能在目前数据看是不那么漂亮,但需要抽丝剥茧分析清楚数据背后蕴含的价值。

除了UNI,像AMPL、币乎的KEY我都认为差不多是这个情况。

AMPL之前已经反复写过,忘记这个币的rebase吧,rebase只是让数量产生了变化。过于着迷这个东西会让人产生错觉。

回到DEFI中为什么需要AMPL的底层逻辑中去-USDC这种美元资产抵押的稳定币受美元影响,DAI受价值波动巨大的加密货币抵押物影响。

而完全无抵押的、低相关性通过供需进行调节的、锚定2019美元购买力的AMPL有没有未来。这个是AMPL的底层逻辑。

KEY也是。包括我在内会去想币乎最近入驻了更多的项目方,从置顶广告和直播AMA可以得出结论。但KEY却不涨反跌。除了KEY代币没了买卖赞之后对散户来说缺少应用场景以外,KEY的持币者们只需认准一件简单的事就好-币乎做大后,价值能不能被KEY捕获。

据我了解会的,KEY对币乎团队来说都是非常看重的。可能他们比较少公开表达这件事,但事实如此。

早期玩比特币的那时候可能也没有从中提取出区块链技术什么的说法来,主流世界对他们和对比特币是不接受的。比特币从价值发现-到获得更广泛的认同,走过了11年的时间。

币圈肯定不能没有比特币,没有比特币就没有币圈。但只有比特币也不会有今天的币圈和加密行业。

比特币都等了11年是吧,粤语里说“张国荣都挨了十年”,满手山寨的我觉得不用慌,只要你有把握你手上拿的是被“低估”“数据层面的估值评判标准模糊”“有增长潜力”的项目,跑赢比特币我觉得问题不大。这点,我跟其他人观点都不一样:法律合规,机构进场后,散户在比特币上赚到钱的几率和赚的涨幅已经没多少空间了。

当然什么是价值币这个评判标准和什么时候走,你可要自己拿捏好。现实如此残酷,大多数项目的都是只做一阵,终极目标用它的无成本币换走你的“BTC、ETH”。

02

海外获取信息的重要性。

这段不会写太长,我会把我用到的方法直接在这里写出来。

最近短线我不是抓了几个项目吗?文章里已经提过并已有过翻倍经历的有:nsure、boring DAO、slp、ALPA。(注意并不是让你现在买进。)

以上几个项目都有一个非常重要的共同点:海外先火,推特上先能看见有人喊单,然后国内比如加密阁或者其他的KOL开始喊。

我并不鼓励所有人都去参与新项目,因为这个活玩起来特别孤独,没人可以给你点位,什么时候买什么时候卖,靠的是信息抓取能力和分析能力。这东西需要勤奋+天赋。

但不妨把我的观察和经历在这里写出来给到大家。

前几天和一个海外华裔聊天时聊到一件事,他是今年进币圈的,一开始他也是在微博、内容平台里去找内容,后来发现滞后性太严重了。推特上喊了几天的项目,我们这边大V才开始喊,这时候币价已经上去了。涨幅不一定高,风险却不低。

他跟我想的一模一样,首先我们分清楚两个现实。

1 币圈的的确确有一些牛X的创新,在DEFI和NFT中这类创新今天让我说都非常伟大,打开了未来之门。

但因为这个圈子基因的问题,我们给一个创新的估值是非常高的,可能圈外一个用几百万用户的产品估值几千万,我们这里月活几万的用户,代币市值上亿很正常的。甚至卖产品,圈外一个产品开发者几十万都不一定好挣,币圈内一个UNI小工具代币化一下比如:TRADE、DEXT,几百万市值不要太容易。

2 而更多的币圈项目,没有那么多创新,最多也只是有一些微创新加上了“拼接”的能力。

如果够新,短期内也会引起FOMO。创造高估值。

刚才我讲到的两个现实,其实是我玩新项目的最基本认识。有了这个基本在,结合海外信息和国内的情况,我们就可以干一些事了。

当拿到手一个项目:以boring DAO举例好了,boring DAO要干的事情真的不新鲜,等会下一段会具体聊boring DAO,那么当我拿到boring DAO信息的一刹那,我会对这个项目的设计和代币模型先去做一个判断,他要做的事不新鲜,那他对比竞品在设计层面有什么优势。

上面那个是最重要的,没有最基础的逻辑层面分析,说什么都白搭,走不远的。

然后就是看海外哪些大V喊了单。我给朋友们一个我的观察啊,推特加密大V喊单的效果,大多数人完全不了解。比如加密阁里推的项目,比如今天推的swiss,之前推的boring DAO都是海外喊完剩下的了,信息传递到国内已经是几手了。

既然这样,为什么不直接去推特上自己找呢。

关注哪些人,国内关注蓝狐、真本聪。这两位给我的感觉是24小时泡在币圈,更新迭代极快。

推特上的加密大V我就不做推荐,给方法论:比如白特幂文章里曾经提到的、截图中露出的推特号先把关注上,我就是从这一步开始的。

03

三个项目:ALPA、Boring DAO、Kira

1 ALPA。

《巅峰吸引虚伪的簇拥者,低谷见价值发现者和真正的信徒| 新项目短线投机需要》

ALPA-也就是入驻币乎的羊驼之城的代币,明天上抹茶,同时是这一期抹茶M DAY项目。关于M DAY之前介绍抹茶时提过,里面跑出了一些短期表现不错的标的。正因为此,M DAY的打新玩家是很多的。

这是对羊驼之城的认可,ALPA能走到今天属实不易。今天看好像币圈的社群,包括加密阁什么的都在喊单ALPA。但早期,中文全网也只能找到我一个人在写,当然第二天钢铁侠、龍天也都在文章里提到了这个项目,不是因为我写了,是这个项目的确有一些闪光点。

ALPA就属于上一大段,我讲到的。微创新很多+组合拼接能力+踩对了节奏(NFT风口+Farm热潮,并将两者融合)。

当时跟群友们一起组团去参与ALPA的时候,公募成本是0.2U,今天已经是0.4U以上了(而且这么长时间的单币staking+流动性挖矿APY几千,实际币多了很多)。

所以今天一方面庆贺羊驼城获得的成绩,也进入了下一阶段。另一方面要稍微提示一下风险。这个风险点和项目无关,来自于认知。

我看到一种声音说“羊驼城要上所了,所以现在买肯定赚”其实不是,不是这样的,之前我的确写过羊驼城接下来有几个预期 :合成羊、消耗品、上所。

但目前短期的价格已经包含了上所的预期。在我去研究打新项目的时候(特指IEO)我关注的一个点是:私募、公募有没有锁仓,初始流通盘大不大。

什么意思呢,如果私募、公募有锁仓,释放一部分这样的,开始的车不会很重,拉盘的概率高点,最多洗洗盘。但羊驼是完全没有私募。而公募是完全流通的,大家都想着上所的时候价格高,然后都不卖,等着开盘充值去抹茶。那….

我并不是唱空,说的是短期逻辑。

因为项目早期敢把融来的75W美金的ETH配上团队的代币,放进UNI并把LP锁住三个月以上可以见得不是短视的项目,是想做长一些的。

ALPA的币价,真正能走多高。还是关注回产品。有想法的可以在羊驼城的社群多给团队提宝贵建议。

2Boring DAO

Boring DAO是要干什么,比起竞品它有哪些优势和冷启动时用了什么策略来吸引用户呢?

Boring DAO想干的事大家并不陌生,听过Wbtc、renBTC的都知道刚提到的那两个是BTC在ETH上的跨链币。但Wbtc和renBtc目前是有一个问题的,就是他们相当于把BTC汇到一个中心化的地址,然后在ETH上进行映射。这里有一个信任问题,你需要相信BTC汇集地址的私钥保管者自己不作恶,也不被盗币。

近期交易所被盗币事件都频出,交易所的风控等级算高的了,那何况相信某一个个人或者项目团队呢。

Boring DAO给这个问题的解决方案是多签,找了几个有实力的机构来多签。

同时他们做了一套代币经济学。BOR的代币总量20W枚。

首先目前跨的是BTC,后面会把更多链的资产转移过来。想开通对应链的跨链,需要做一条隧道。这个隧道是私人承包的,你只要有足够多的BOR或者其他代币做担保,就可以开隧道,来赚跨链系统中其他人铸造代币的手续费。

Boring DAO的代币叫BOR。铸造跨链币如OBTC需要用到BOR,同时目前是早期阶段,为了在Boring上吸引更多的BTC过来,项目方进行了早期激励和防撸设计。(过来铸币有额外BOR奖励,销毁OBTC换回原链BTC代币要付出一些BOR)。

并且通过我刚才说的早期铸币激励和单币挖矿(如OBTC挖矿BOR)将BOR代币进行分配和增加协议里锁定的资产价值。

有点类似于ampl中的正循环,也许是我玩AMPL玩多了。看什么项目都能看出正循环。boring DAO协议的正循环是:通过激励和流动性挖矿鼓励铸币和挖矿-提高协议价值-提高隧道参与者的收益-提高BOR价值-循环反复。

那如何保证协议上资产的安全性呢?几个方面。

协议是去中心化的,代币BOR拥有DAO性质,隧道也是基于DAO的社区运营。多签参与者是机构。普通玩家确实可以通过隧道去赚分红,但对应的隧道其实提供了另一部分的资产抵押,等于说每一枚OBTC或者其他的O资产,是有200%资产抵押的。

同时我刚才讲过,分析一个项目看基本逻辑成不成立、是否通畅只是第一步。背后的投资人以及海内外的造势能力也绝对重要。

下面是Boring DAO的投资机构。

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以上就是关于Boring DAO,这个去中心化资产桥的初步介绍,可以想象如果做成,并吸引更多BTC等资产进行跨链,在这种带有正螺旋设计的协议加持下,BOR会有不错的表现。

不得不提,抹茶眼疾手快。前天还是昨天开通的MY DEFI挖矿项目挖的代币就是Bor,今天已经把Bor给上线了。

本文完。

再次重申:文章只是我的观点,买币需要读完文章后自己去做研究和分析并考虑清楚自身风险承受能力,想到最坏结果。(关于AMPL机制和常见问题以及网格交易自动低买高卖可以看以前我写的文章文章AMPL第一,以太第二,比特币第三(害怕通缩可用网格)

以下走我链接注册各交易所的用户,我这边社群跟各交易所联合的定向型福利活动和优惠政策时会及时给到大家。

抹茶点这里:1 抹茶买新币不可能包赚,但至少第一时间会让你知道热点是什么(如之前的DEFI、去中心存储、最近的keep3r、hegic)

2抹茶的OTC绿钻服务,如果资金冻结被证明与商家有关,抹茶提供50%的赔付。在OTC比较紧的当下,这个服务很给力且无额外的收费。

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《巅峰吸引虚伪的簇拥者,低谷见价值发现者和真正的信徒| 新项目短线投机需要》

币安点这里:三大之一,目前的“一所”深度、币种齐全、费率较低、币安是全生态布局的,他的新玩法、新币种具有指引性。

FTX点这里:币安投资的衍生品交易所,SBF创建的“交易员给交易员提供的专业衍生品交易所”,这里可以交易:美股通证化资产(可杠杆)、合约、期权。可以通过这个平台感受下专业玩家是怎么玩的。

BITMAX点这里,BITMAX两个重点建议关注,1 每一期他的拍卖活动。限价轮拍卖风险较小,中签的回报极高。后面在有类似活动时我会经常跟社区的小伙伴们一起参与。

2 拍卖轮和首发轮的币:这里面跑出黑马的概率特别大。

来大有群,交一帮会炒币的朋友。

大有群四群人已满,现在文章最后的V可加我五群,加之前记得备注大有群)

近期越发感受到信息的重要,用群友“烈马”的话说:

大有和跨群人员,在各群起到的“信息搬砖”作用是明显的,他们会把重大消息,有分量的消息,及时提炼出来,在各群之间互通有无,里面有很多有用信息,也有大量嘈杂声音,经过跨群人员的提炼和过滤,各群的“好声音”都能传递过来,

想跟我有更多交流,可以加我文末的微信免费进我组建的大有群(这是中心化的社群,我希望它是包容的,能有不同声音存在的,欢迎各种讨论。目前三点群规:1 除我外不能发广告 2 尊重每一个群友 3 可以是币圈新人,我会力所能及的帮助,但一定要是个成熟的投资者,能为自己负责。)

(社群内容:共同探讨分享币圈一二级市场优质项目,认识行业牛人、羊毛讨论、币圈话题、新人问题解答、一切和赚钱、风口相关的话题、感兴趣就加我下面的V。)

个人V:wangdayou6(加我VX需拿大号,并放开朋友圈,不诚恳者不通过)。

之前用的老V已经加满人了,不添加新朋友了,老V也换了微信号。请认准上面的个人新V添加。

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编译者/作者:王大有

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