海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?

2020 年已步入尾声,加密市场在这一年经历了低谷但也得到了迅速的成长。比特币价格自诞生以来首次突破 2 万美元,加密市值创下新高, DeFi 兴起,NFT 初露头角…. 这个领域正经历着巨变。

随着市场的转暖,投资机构们也越发活跃起来。甚至不少传统领域的基金也将目光瞄准了加密项目,据海外媒体 The Block 统计,今年发生了近千笔区块链相关投资交易。同时通过这些交易,The Block 评选出 2020 年活跃的 10 个加密基金。

这些活跃的基金包括:Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。

DeFi 类项目是最受投资者欢迎的种类,约占其投资的 31%。

律动 BlockBeats 在文末增加了部分被遗漏的投资机构,例如:Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。这些基金在 2020 年同样在加密领域投入了资金并关注着基础设施建设的发展。

以下为 The Block Research 原文:

The Block 分析了今年 873 笔 和区块链相关的投资交易,评选出了 2020 年最活跃的十大加密基金。

通过使用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的信息检索,绘制出了前 10 名最活跃的基金。2020 年十大活跃基金及其投资情况:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

2019 年最活跃的 10 只基金中有 6 只再次成为 2020 年最活跃的基金。这些公司包括 Coinbase Ventures、Digital Currency Group(DCG)、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。(2019 年的报告《海内外知名机构 2019 年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》)

去年未上榜,今年新上榜的五家新基金有 Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs 和 Hashkey Capital。

在获得投资的项目中,Acala Network、Amber Group 和 Dune Analytics 吸引了大量投资者的关注。十大活跃基金贡献了 Acala Network 约 50% 的融资资金。十大活跃基金有四个基金投资了 Amber Group 和 Dune Analytics。

2020 年按类别划分最活跃的区块链投资者名单

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

今年,风险基金 Coinbase Ventures 的投资最多,一共 25 笔。Coinbase Ventures 投资分布非常广泛,没有一个项目的投资额占其今年总投资金额的 20% 以上。

今年第二大活跃投资者 Alameda Research 的投资则要集中得多。Alameda 超过一半的投资都是 DeFi 项目,交易与交易平台相关项目是第二大类别。这家总部位于香港的加密量化交易公司今年的交易流水明显增加,其中战略型投资让 FTX 和 Serum 受益。

在所有基金中,DCG 仍然是专注于银行与支付类的基金,其投资了 Avanti Financial Group、Circle、Coinme、Lolli、Transparent Systems 以及 wyre。

最受欢迎投资类别

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

今年主要的投资趋势之一是为 DeFi 应用提供投资。新项目的成功和质量吸引了一些基金或公司的参与,而这些基金或公司在年初时对这一子行业几乎没有什么接触。正如我们之前在第三季度投资总结中指出的那样,DeFi 领域是最受欢迎的类别,约占所有风险投资的 20%。

今年十大活跃基金的投资趋势和行业发展相关性有所提升,被投资的 121 家企业中,有 37 家企业和 DeFi 领域相关。

为方便读者理解,律动 BlockBeats 对上述几个基金投资的项目进行文字汇总并附上简介:

Alameda Research:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Perpetual Protocol:AMM 解决方案

ParaSwap:去中心化交易平台

Dune Analytics:区块链数据分析平台

Linear:跨链合成资产交易协议

UpBots:交易生态系统解决方案

Hedget:DeFi 衍生品平台

Archax:英国经 FCA 注册的加密资产公司

APY.Finance:流动性挖矿聚合平台

Opium Network:链上衍生品协议

Persistence:金融领域 NFT 桥接项目

UNION:DeFi 风险管理协议

RAMP DEFI:去中心化金融解决方案

Mask:社交平台上的开源加密产品

3Commas:智能交易终端、自动交易机器人

Razor:去中心化的预言机

Math Wallet:通用型加密资产钱包

Stacked:智能加密资产投资

DODO:基于主动做市商算法的去中心交易平台

CryptoLocally:加密货币交易平台

OIN:本体上首个通过跨链提供流动性挖矿、借贷的 DeFi 平台

Frontier:链外 DeFi 聚合层

Covalent:以太坊数据分析初创公司

Coinbase Ventures:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

DODO:基于主动做市商算法的去中心交易平台

Dune Analytics:区块链数据分析平台

CoinDCX:印度加密交易平台

NEAR:致力于实现分片以提高公链 TPS 的项目

FALCONX:加密货币交易平台

The Graph:去中心化索引协议

Zora:限量版代币化产品在线市场

Tagomi:加密货币经纪商

KEEP:以太坊链上的隐私协议层

MULTIS:企业的加密资产银行

CoFiX:基于 NEST 预言机设计的去中心化交易协议

AXELAR:区块链底层技术与协议、工具和 API 解决方案

Blocknative:数据初创公司

Amber Group:全球化加密金融服务商

Bitski:加密钱包

Notional:赋予代币时间价值的流动性池

Bitso:拉丁美洲最大加密交易平台

Arweave:类 FileCoin 去中心化存储平台

Coin Metics:加密金融数据提供商

Zapper:DeFi 开发用户仪表初创公司

Authereum:去中心化应用平台

Dapper:游戏开发工作室,加密猫开发工作室

Audius:流媒体服务提供商

CURV:加密货币安全初创公司

CoinFund:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

NEAR:致力于实现分片以提高公链 TPS 的项目

LedgerX:美国官方批准的加密数字资产交易平台

Blockdaemon:区块链节点提供商

API3:Web 3.0 去中心化 API 服务

NUMERAI:围绕分布式交易算法开发的对冲基金

Archax:英国经 FCA 注册的加密资产公司

Acala Network:为 Polkadot 设计稳定币和 DeFi 生态系统公司

Dapper:游戏开发工作室,加密猫开发工作室

BoardRoom:DeFi 治理解决方

ParaSwap:去中心化交易平台

Stacked:智能加密资产投资

Zapper:DeFi 开发用户仪表初创公司

NFTX:基于以太坊的 NFT 指数基金

Delta Exchange:加密货币衍生品交易平台

Opyn:DeFi 对冲工具

ConsenSys Labs:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Trakx:一站式交易加密货币交易指数平台

Cryptio:数字资产的会计与审计企业

Apex:E3:交易分析公司

Outlet:去中心化银行

SimpleID:增加区块链应用的参与度、留存率工具

INCENTCO:绩效管理云平台

Atomic Loans:去中心化跨链借贷平台

Fluidity:AirSwap 开发商

Sorare:幻想足球游戏

PoolTogether:「无损失彩票」DeFi 项目

Quorum:摩根大通区块链部门

HashEdge:用于加密挖矿和抵押的对等市场,类似去中心化「eBay」市场

PieDAO:简述资产配置去中心化自治组织

Horizon Blockchain Games:在以太坊上构建去中心化网络游戏

ACTUS Protocol:去中心化金融互联网协议

DCG:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Transparent Systems:西雅图支付结算公司

Zabo:软件即服务初创企业

Horizon Blockchain Games:在以太坊上构建去中心化网络游戏

Skew:面向机构投资者的加密资产数据分析和交易执行平台

Lolli:比特币奖励平台

Avanti Financial GroupL:美元支付系统的合规桥梁和数字资产的托管机构

Paradigm:OTC 数字资产交易流程自动化的机构级平台

CURV:加密货币安全初创公司

The Graph:去中心化索引协议

Circle:数字支付工具,加密货币服务企业

Acala Network:为 Polkadot 设计稳定币和 DeFi 生态系统公司

Dune Analytics:区块链数据分析平台

Jiko:小型独立金融机构

NIFTEX:自助式 NFT 流动性解决方案

API3:Web 3.0 去中心化 API 服务

Fireblocks:保护数字资产转移的平台

Slingshot:去中心化交易平台

Coinme:比特币 ATM 公司

DECENT:开源非盈利数字内容分发网络

Coin Metrics:开源区块链数据及分析项目

Dragonfly Capital:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Paradigm:OTC 数字资产交易流程自动化的机构级平台

Bybit:专注于数字货币永续合约的交易平台

TaxBit:加密货币税务软件

1inch:去中心化的代币交易聚合平台

DDX:去中心化衍生品交易协议

Celo:数字支付平台

BABEL Finance:综合性加密金融服务商

NUMERAI:围绕分布式交易算法开发的对冲基金

Amber Group:全球化加密金融服务商

Coin Metrics:开源区块链数据及分析项目

Skynet:去中心化文件及应用程序分享平台

StableHouse:实时跨链支付的全球数字货币结算所

Dune Analytics:区块链数据分析平台

Cozy Finance:DeFi 风险管理公司

Opyn:DeFi 对冲工具

Hashkey Capital:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Infinity Stones:给节点做安全维护的区块链公司

Blockdaemon:区块链节点提供商

XanPool:?动对等加密货币到本地法币的?关

BlockFi:为数字资产拥有者提供贷款的初创公司

Moonbeam:构建跨链连接的 DApp

HashQuark:专注于 PoS、DPoS 及其他共识机制公链的区块链矿池

Zenlink:基于波卡的跨链 DEX 协议

Mask:社交平台上的开源加密产品

O(1) Labs:世界上最轻的区块链 Mina 开发团队

Opium Network:链上衍生品协议

Braintrust:将组织直接与顶级技术人才联系起来的市场

BoringDAO:连接区块链资产和 DeFi 世界的基础设施

Lightnet:在 Stellar 上构建下一代金融移动网络

Acala Network:为 Polkadot 设计稳定币和 DeFi 生态系统公司

NGC Ventures:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Banxa:法币通道合规提供商

Phemex:加密货币衍生品交易平台

Hedget:DeFi 衍生品平台

Persistence:金融领域 NFT 桥接项目

Terra Virtua:允许跨平台互动的 NFT 数字收藏品平台

Razor:去中心化的预言机

Bifrost:DApp 与协议之间的中间件平台

Frontier:链外 DeFi 聚合层

Kira Core:使用 Tendermint 和 Cosmos SDK 的去中心化解决方案

Crust Network:去中心化的云生态系统

Reef:跨链 DeFi 操作系统

Polkastarter:主打代币跨链和拍卖的 DEX

CryptoLocally:加密货币交易平台

O(1) Labs:世界上最轻的区块链 Mina 开发团队

Litentry:Web 3.0 去中心化身份管理服务

Linear:工作任务追踪工具

Pantera Capital:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

bakkt:合规数字货币交易平台

NEAR:致力于实现分片以提高公链 TPS 的项目

Coinme:比特币 ATM 公司

API3:Web 3.0 去中心化 API 服务

wyre:跨境支付工具

Amber Group:全球化加密金融服务商

Bitso:拉丁美洲最大加密交易平台

injective protocol:

Audius:流媒体服务提供商

Acala Network:为 Polkadot 设计稳定币和 DeFi 生态系统公司

DODO:基于主动做市商算法的去中心交易平台

1inch:去中心化的代币交易聚合平台

Transparent Systems:西雅图支付结算公司

Polychain Capital:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Alpha5:比特币的衍生品交易平台

Celo:数字支付平台

Gauntlet:加密网络的仿真测试平台

Notional:赋予代币时间价值的流动性池

CoinDCX:印度规模最大的加密货币交易平台

StakerDAO:DeFi 管理平台

Amber Group:全球化加密金融服务商

DDX:去中心化衍生品交易协议

KEEP:以太坊链上的隐私协议层

Acala Network:为 Polkadot 设计稳定币和 DeFi 生态系统公司

Liquity:去中心化的借款协议

keeperDAO:DeFi 的链上流动性承销商

Polymarket:贸易信息市场

River Financial:帮助用户投资比特币企业并提供技术支持

YellowCard:尼日利亚加密货币交易所

律动 BlockBeats 整理了部分 The Block 原文并未收录的投资机构,其 2020 年投资项目如下:

Multicoin Capital:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Math Wallet:通用型加密资产钱包

The Graph:去中心化索引协议

Perpetual Protocol:AMM 解决方案

Dune Analytics:区块链数据分析平台

TORUS:私有密钥管理网络

Swivel Finance:去中心化固定利率贷款和利率衍生品协议

Braintrust:自由职业市场

Alpha Finance Lab:跨链 DeFi 生态系统产品

Audius:流媒体服务提供商

IOSG:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Mask Network:帮助用户从 Web2.0 无缝过渡到 Web3.0 的门户

Razor:去中心化的预言机

UMA:无需信任的金融合约和去中心化预言机

1inch:去中心化的代币交易聚合平台

Phala Network:波卡隐私计算平行链

Paradigm:

《海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》

Fireblocks:保护数字资产转移的平台

Sia:分布式私有云网络

Gauntlet:加密网络的仿真测试平台

Uniswap:去中心化交易平台

Reflexer Labs:波动性低的抵押品项目

Yield Protocol:基于以太坊的「固定利率借贷」协议

KEEP:以太坊链上的隐私协议层

Diem:Facebook 加密稳定币项目

Amber Group:全球化加密金融服务商

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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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