海外币圈热炒的NFT是啥?最详尽的科普来了

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上期文章《如何抓住美债熊市中的不对称机会?》,我们基于美债恐慌情绪以及市场与美联储对加息路径的分歧,提出了两个不对称交易机会:
 
1. 利用欧洲美元期货短期(Mid-Curve Eurodollar)期权博反弹;
2. 买入便宜的黄金看涨期权;
 
文章发布一天后,黄金和欧洲美元期货陆续触底反弹,利用期权博反弹的投资者应该收益不错。
 
 
最近宏观市场没有多少有趣的话题,但行业层面的新动向层出不穷,尤其在备受争议的加密货币领域。比如说,加拿大首支比特币ETF自2月份成立以来,已经连续25个交易日吸引资金净流入。比特币甚至走出了楔形突破的兆头(下图)。
 
 
此外,加密货币交易平台Coinbas的上市(下图),富达基金申请美国首支比特币ETF,芝商所(CME)宣布5月推出迷你版比特币期货,这些利好的接连发生,颠覆了传统投资者对加密货币“政治不正确”的刻板印象。
 
 
不过,当下币圈最热的话题当属非同质化代币(NFTs)了,上个月Twitter CEO多尔西第一条推文以NFT的形式拍卖290万美元的新闻在网络上炸开。
 
图:这条Twtter是多尔西本人于2006年3月21日发出的,内容仅为“刚刚建立了我的twitter”,中标者是数字货币交易公司Bridge Oracle的CEO埃斯塔维(Sina Estavi)。
 
 
今年2月份NFT市场交易量超过3.4亿美元,成为有史以来成交量最大的一个月,比2020年全年交易量还多。
 
而最近几周,几家主流NFT数字收藏平台的周活跃用户数量已经超过40万人,预计3月的成交额还要更高。
 
 
尽管NFT的热度迅速上升,但对于许多没有参与或偶然参与区块链经济的人来说,NFT仍是谜一样的存在。
 
今天这篇文章将给大家科普一下什么是非同质化代币(NFTs),它们是如何被创建、定价和交换的,以及它可能将如何改变数字交易的未来。
 
在正文开始前,先强调一下:

此为作者的学习笔记,我们并未参与任何NFT。

本文纯属行业科普,绝不构成任何投资建议。

对于文中的某些现象和言论,我们也不能理解。
 
—正式开始了,看能实现多少吧—
 

什么是NFT?它的价值如何?

 
简单来说,NFT代表了区块链上资产所有权的通证化(Tokenization)。
 
以购买一件原创艺术品为例,当收藏家购买一件艺术品时,他们会签署一份转让所有权的合同,然后收到一份真品证明,以证明他们拥有这件原作。
 
NFT以类似的方式运作,在区块链中创建一个不可复制的数字令牌(因此是“非同质化”),并将自动跟踪底层文件的整个所有权历史和销售价格。
 
任何NFT资产的潜在买家都将确切地看到它是在什么时候创建,什么时候被购买和出售,价格多少以及由谁创建。因此,不仅产生正式所有权的整个过程是去中心化的,所有的交易历史也是透明的,这使估值过程变得更为顺畅。
 
当一个NFT被铸造时,该资产的所有者可以铸造该作品的多个“版本”,就像收藏卡牌一样。因此,从理论上讲,NFT的创建者可以铸造50个版本(或500个、5000个、5万个等等)的艺术品、视频等,但物以稀为贵,版本越少的NFT资产价格就越高。此外,收藏物可以从更低的“铸造号码”中获得价值,铸造号码越小价值越高。在50个版本中,号码1/50通常比10/50更有价值。
 
大多数NFT的版本可以被“烧毁”或以数字方式销毁。如果你拥有艺术品的多个版本,并且希望增加NFT的价值,那么销毁其中一些可能会对提价有帮助。
 
犹如盲盒潮玩和潮鞋一样,所有营销,都有一个底层逻辑:人为制造稀缺。
 
本月早些时候,一家名为Injective Protocol的区块链公司践行了“烧毁”一词,在购买了一件Banksy艺术品并将其数字化为NFT后,他们在直播间点燃了真品版本。
 
这成了现实生活中展现NFT价格动态变化的实例。在烧毁原作艺术品之后,其对应的NFT价格增加了,因为它是艺术品剩下的唯一版本。
 
图:这件作品由Injective Protocol以100,000美元的价格买下,然后将其烧毁,再以228.69 ETH (约合380,000美元)的价格作为NFT出售。
 
 
虽然听上去有点离谱,但一个高效的NFT生态系统已经正在建立,用以简化区块链上信息的可用性。像OpenSea.io这样的平台允许NFT投资者查看特定资产的所有交易历史、版本数量、挂牌和出价信息。
 
 

以《蒙娜丽莎》为例

 
试图理解NFT的局外人,问的最常见问题是,“如果我可以自己给它拍一张照片或者下载一份.jpeg文件,我为什么要买它呢?”
  
以达·芬奇的《蒙娜丽莎》为例,你走进美国任何一间美术老师的教室,他们都会在教室某个地方挂上一幅《蒙娜丽莎》。显然,这些都不是正品,不能以正品的价格卖出去。
 
《蒙娜丽莎》的价值来源之一就是世界各地的美术老师都想复制一件来展示,越多的人想看一件艺术品,它的内在价值就越高。本质上说,人们会希望他们的NFT是被重印、复制过了的东西,因为这是购买此类资产的需求来源,然而只有一个人或一群人能真正拥有它。
 
尽管“蒙娜丽莎”的价值几乎无法估算,但每年至少有200万游客专门前往巴黎观看这幅画,每个游客在逗留期间的花费约为1500欧元。因此,蒙娜丽莎每年对法国经济的价值至少为30亿欧元。这数百万人中许多会把自己的照片带回家,展示给他们的朋友看。
 

在NFT术语中,《蒙娜丽莎》铸造号码应该是“1/1”,它带有专家可以证明的真实性保证。如前所述,NFT可以通过去中心化的分类账来保证真实性,该分类账可以追溯到资产的原始创建人。
 
 

ETH、WAX与NFT交易

 
以太(Ethereum)是一种去中心化的、开源的区块链,具有智能合约功能。最近以太的迅猛发展,为数字化资产描绘了更清晰的图景,让其成为去中心化金融(Defi)和NFT的顶级平台。Defi是区块链开发者寻求提供银行和个人对个人(P2P)的金融交换服务、而不需要传统银行机构介入的解决方案,这些服务在被称为Dapp的去中心化应用程序上运行。
 
例如,Compound.Finance是一个Dapp(去中心化应用),它为开发人员构建了基于算法的自动利率协议来解锁所有开放的金融应用程序。它的主要服务是提供一系列去中心化的利率市场,让用户提供基于以太代币的流动池,而借款人则从这里获得贷款。Compound官网数据显示,他们目前在10个市场拥有价值超过160亿美元的加密资产正赚取利息。
 
 
Defi生态系统的广泛使用,使以太(ETH)成为市值第二大的加密货币,仅次于比特币。以太目前是构建其他代币的最大平台,其他流行的加密货币如Tether USD(USDT)、Chainlink(LINK)、Uniswap(UNI)等,都是ERC-20标准的以太代币。
 
ETH正变得极具价值,自年初以来上涨了130%,达到每代币约1700美元。目前,可交易的ETH供应量与总供应量的比率降至20%以下,这是有记录数据以来的最低水平。对NFT而言,OpenSea、Rarible和CryptoPunks等流行的Dapp很大程度上充当资产交易所的角色,而用于支付交易的最流行加密货币是ETH。 
 
然而,ETH存在的一个问题是,它增长得太快,以至于网络跟不上。ETH靠所谓的“Gas”运行,这是一种支付给矿工处理和验证交易的费用。简单的ETH购买或者用ETH兑换其它代币而言,这项费用非常低。
 
但NFT交易需要更复杂的智能合约发放,这推高了Gas费用,使得许多交易变得不是很划算。对于数百万美元的大额交易而言,在最后附加50美元的费用不会有太大影响。但现实是,许多较小的艺术家和投资者可能会被市场拒之门外。
  
以太开发者希望今年7月对网络进行升级(称为EIP-1559),以“基本费用”取代Gas费,推动降低成本,但这还有很长的路要走。
 
当下,像WAX这样的平台正在提供解决方案。
 
WAX是Worldwide Asset Exchange的简称,它使用本地WAXP代币来使NFT的制造和交易大众化。与以太不同的是,它是专门为交换NFT而设计,交易是即时的而且不需要Gas费,用WAX制作收藏品的品牌包括Animocas Bratz, Capcoms Street Fighter, DeadMau5, Atari和 Toppss Garbage Pail Kids.
 
wax.atom ichub.ionfthive.io等市场,WAXP自去年秋季以来人气爆增,与同期比特币的涨幅不相上下。WAX上的NFT售价通常比ETH计价的NFT低得多,这使得许多小艺术家、开发商和投资者为它提供了增长引擎。
 
在艺术和音乐等数字媒体中,NFT受欢迎程度正在迅速扩大,数字房地产可能会出现类似的热潮。

像Realtor.com和Zillow这样的网站简化了购房体验,不难想象,未来NFT或者更复杂的智能合约,可以简化销售的执行过程,尤其考虑到以太(ETH)等加密货币对于大额购买来说是最高效和成本收益最高的技术方式。
 
 

在虚拟空间的试运行


在去中心化合约成为现实世界的支柱之前,它们已开始在“虚拟空间”试运行,这个虚拟空间拥有自己的货币和经济体系。
 
今年2月,在区块链市场和游戏平台Axie Infinity上,相邻的九块创世纪(Genesis)虚拟数字地产以888.25 ETH的价格出售(约合150万美元),创世纪是位于Axie中心的相对罕见的地块。
 
 
这笔交易背后的加密货币大亨Fly Falcon在Twitter上直言不讳地谈到:“我们正在见证一个历史性时刻,一个拥有自己不可撤销、界定明确的产权体系的数字国度正在崛起。Axie的土地以未来资产流的方式具有娱乐、社会和经济价值。”
 
制作Axie Infinity的Sky Mavis公司联合创始人Jeffrey Zirlin说到,多年来,玩家们在大公司制作的游戏上消费了数十亿美元来获得道具奖励,但NFT支持的游戏有所不同,因为玩家真正拥有自己的游戏资产。显然,NFT数字房地产的巨大交易量是游戏化的结果,但关注它的不仅仅是游戏玩家。
 
上个月,专注投资不良公寓资产的房地产公司Republic Real Estate推出了一只新基金,该基金投资虚拟世界资产,将它们开发成虚拟酒店、商店和其他用途,以提高他们在加密货币爱好者中的价值
 
 
最受欢迎的虚拟空间之一是被称为Decentraland的数字世界(下图),玩家利用数字头像与其他用户互动,参与从音乐会到艺术表演的一切活动,成为与人群联系和社交的场所。2021年3月,随着NFT的爆发,Decentraland的日活用户突破万人。
 
 

Decentraland的所有东西都运行在区块链上,尤其是它自己的货币MANA。去年这个时候,MANA的价格约为0.03美元,现在的价格接近于1美元。Decentraland的一切几乎都是NFT资产,虚拟房地产在这里被称为土地(LAND)。该平台由9万块土地组成,每个土地对应一块数字土地,可以在上面建造东西。自Decentraland成立以来,其交易额已超过4300万美元。
 
 

打破虚拟和现实的界限


很多人嘲笑NFT虚拟房产只是一种加密货币投机,但值得留意的是,它们在现实世界有对照物。
 
以纽约市的“亿万富翁街”为例,那里的公寓平均售价超过3700万美元,有几套售价超过1亿美元。然而,购买后真正住在这些公寓里的人很少,对于那些财力雄厚的人来说,它们像收藏品一样,价格不是来自生产成本,而是来自稀缺性。就像年轻人炒鞋炒盲盒。
 
但是,在币圈天花乱坠的故事面前,人还是得理智。NFT的’房地产热潮’仍然只是其在艺术和游戏热潮中的一个分支。
 
就目前而言,房屋和地块并不存在于现实层面。但我们的现实世界和虚拟世界之间的界限正变得越来越模糊。上个月,Decentraland的用户开始在游戏中的售货亭订购Dominos披萨,并且在现实世界中接收到外卖。(似乎区块链圈拿Dominos披萨做试点已经成为传统了)
 
 
再扩展一步,如果将类似的概念应用到火星屋(Mars House)上会怎么样?
 
火星屋是世界上第一个数字NFT房屋,最近以288 Ether(514,557美元)的价格售出。如果火星屋的3D呈现可以成为现实世界的蓝图,那么这种可交易的数字资产就可能复制成现实房屋,或者它可以由购买这个NFT的建筑公司大规模建造。
 
或许这座房子不需要建造就能在现实世界中存在,增强现实(AR)可能会成为NFT房地产的下一个前沿技术,通过智能设备将一座建筑的虚拟版本放置到现实世界中,这座建筑甚至可以通过GPS技术与地理位置相连。
 
图:以超50万美元售出的NFT数字火星屋
 
火星屋的创建者Krista Kim分享了她大胆的愿景,她告诉CNN:“随着苹果AR眼镜和AR隐形眼镜的推出,我们进入了一个以AR为界面的未来,这是一个未来的标志。”
 
总之,无论媒介是什么,数字资产正在虚拟与现实的夹缝中迎来热潮,下一步很可能是某种NFT向现实领域的延伸。
 
但至于具体是哪个领域,还需要且行且观察。
 
吹到了这里,读者想必也有很多问号吧。
 
作为古典投资人,文中描述的很多行为和现象,我们也理解不了。

此文只是作者写给自己的科普文,我们并未参与任何NFT活动。不过倒是有硅谷圈的朋友试着玩了一下,先看看他能搞出啥花样来-
 
让我们一起吃瓜看戏吧。


文章转载自微信公众号:三思社

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