NFT“寒武纪大爆发”,热钱泡沫还是价值颠覆者

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编者语:

这是无处可去的热钱制造的“一场游戏一场梦”的疯狂泡沫,还是区块链技术创造的潜力无穷的新型稀缺资产?敬请阅读。 

 

/林一丹、康娟

没人想到,这会是2021年春天最炙手可热的资产
一张印有NFL传奇四分卫汤姆·布雷迪的新秀赛收藏卡卖出了132万美元的创纪录高价,佳士得拍卖行以6930万美元的天价售出了艺术家Beeple创作的数字艺术品;推特CEO 杰克·多西的首条推特,并最终以290万美元拍卖;10年前的彩虹猫表情包以58万美元被拍卖……
这些听上去不可思议的古怪交易背后都有一个共同的名字,NFT(Non-fungible Token),非同质化代币,一种应用区块链技术验证的加密数字资产。艺术家、音乐家、各种有影响力的人、体育特许经营者都正在使用NFT来将以前便宜或免费的数字商品货币化。
与此同时, Dolphin娱乐公司、Takung Art Co(大公文交所)、Liquid Media Group Ltd.、Cinedigm数码影院、中环球船务、涛屏、东方文化、Hall of Fame等与NFT挂钩的概念股股价也一飞冲天。
这是无处可去的热钱制造的一场游戏一场梦的疯狂泡沫,还是区块链技术创造的潜力无穷的新型稀缺资产?
NFT是什么?
想要了解NFT,首先要从同质化代币(FTFungible Token)开始。 
自使用区块链技术的加密货币问世以来,同质化代币一直处于主导地位。好比两张价值为100元的纸币,不同的人去交换这两张纸币,其价值是不会发生改变的,交换前后其所有者的财富价值也不会发生变化。但如果给其中一张100元纸币加上了独一无二的印制地点、印制时间、印刷编号等信息,且这些信息成为了任何一方关心在意的有价值信息时,那这张纸币就变成了非同质化代币,即NFT
2010年代中期以来,用于NFT的技术就一直存在,不过在2017年才在加密货币圈流行起来2017年,以太坊出现了一个名为Cryptopunks的像素头像项目,头像总量上限为10000个,任何两个头像都各不相同。拥有以太坊钱包的人可以免费领取后放到二级市场交易。在这之后,一款名为Cryptokitties的区块链小游戏迅速流行,让人们可以在以太坊“云撸猫”,这些虚拟猫不仅可以交易,拥有两只以上虚拟猫的人还可以培育新猫。一时间,这种玩法风靡币圈,经历了几轮的价格暴涨暴跌,还催生了虚拟狗、虚拟兔、虚拟树,甚至虚拟动物园等新玩法。

Cryptopunks和Cryptokitties实际上就是NFT的一种形式,它向人们展示了区别于加密货币之外的独特性。

首先,承载代币价值的不一定是货币,也有可能是某个具象的事物,比如一幅画、一张电脑上可以保存的图片、一件收藏品等等。其次,由于每个代币都是独一无二的,因此NFT的交易不可能像同质化代币那样轻而易举,好比一幅梵高的名作不可能与赝品进行等价交换。最后,也是最为重要的一点在于,NFT没有办法进行分割,例如一件陶瓷花瓶的收藏品,人们不能打碎花瓶,去交易或者收藏其中的某一块碎片。

这些特性令NFT成为了艺术品、奢侈品和收藏品领域的新宠。一旦获得区块链结算系统的指定,NFT就会永久附着在数字艺术作品上,并将其标记为原始、官方的和独一无二的。即使复制品存在于全球各地的硬盘和服务器上,买家也可以通过NFT拥有真实性证明和唯一所有权。可以说,NFT提供了一种标记原生数字资产所有权的方法。

突如其来的新冠疫情让原本在数字化进程上发展缓慢的艺术收藏行业瞬间进入了快车道。一方面,人们受限于家中、被困在电脑面前,没有办法亲临博物馆、拍卖行,数字资产成为了新的投资热点。更重要的是,股市的活跃和加密货币价值的飙升,让人们从中看到了投资机会,进而纷纷将目光投向这个领域。

2020年7月,一幅名为《毕加索的公牛》的NFT艺术品,以5.5万美元的价格卖出;不久后,另一幅反映比特币价格波动性的NFT作品《正确的地点和时间》,也以超过10万美元的价格售出。

NFT数据统计网站Nonfungible的信息显示,2020年全球共售出500万件各个类型NFT,总销售额近1.5亿美元。NFT市场的价值在2020年增长了299%,截止年底超过2.5亿美元。

万物皆可NFT 

尽管NFT市场在2020年快速增长,但还说不上出圈。进入2021年以来一系列热门事件终于令NFT在全球爆红。

资料来源:Google趋势

2021年3月11日,英国老牌拍卖行佳士得(Christie’s)在其官网上宣布,该行拍卖的拼贴图像《Everydays – The First 5000 Days》以6930万美元(约合人民币4.5亿元)的价格结标,这一价格不仅刷新了数字艺术品在拍卖行业的成交记录,在所有在世艺术家艺术品的成交价中,也排在了第三,甚至高于很多古典大师的作品,包括拉斐尔和提香。

这幅NFT数字收藏品的作者是Beeple——真名为麦克·温克尔曼(Mike Winkelmann)的美国数字艺术家暨图像设计师。从2007年5月1日开始,Beeple每天都会创作一幅绘画,他将十三年来累积的5000个作品的照片用NFT技术集结为了一副数字艺术品,命名为《Everydays – The First 5000 Days》。未来这幅作品的每一次转手,Beeple都可以从中抽取10%的版税。

Beeple的NFT作品《Everydays – The First 5000 Days》

3月6日,推特CEO杰克·多西(Jack Dorsey)发布了一个链接,链接打开后,他于2006年发布的首条推文“just setting up my twttr”正在上面拍卖。这是在一个Valuables的平台上进行的项目,在这个平台上,任何的推文都可以被铸造成NFT进行交易。最终,杰克·多西的这条推文以291万美元成交。

3月15日,曾给比特币和狗狗币的摇旗呐喊的特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)也瞄准了NFT。他在Twitter上发布了一个MV,画面里有一个金色大奖杯在太空里转啊转,上面装有马斯克喜爱的各种加密货币,背景则是一首迷幻的电子舞曲。马斯克表示要“把一首关于NFT的歌作为NFT来出售”。不过,马斯克并未提供该NFT的链接,所以还不清楚他计划何时发售以及在哪个平台出售。

据DappRadar报告统计,今年前三个月,NFL市场交易额就超过了15亿美元,以2627%的季度环比涨幅急速扩张。

印有NFL传奇四分卫汤姆·布雷迪的新秀赛收藏卡卖出了132万美元

NFT的运作并不复杂。如果一位画家想出售自己的作品时,他可以将已有作品(或者创作一个新作品)上传到区块链平台上,并进行数字资产认证——这一“铸币”过程使NFT变成了一个代码,同时生成了一份关于这个NFT的档案,作品的来源、售价、副本数量等都可以被追踪到。同时,区块链技术的安全性几乎能够保证作品的真实性。

不仅如此,区块链去中心化的特点让作品所有者能够从中获取更多的利润。假设一位音乐人想要发表一首歌,他并不能获得这首歌曲带来的全部收入:唱片公司会从中提取一部分收益;音乐平台或视频网站也会抽成。而如果这首歌曲成为了NFT并进行交易,那么音乐人自己将获得全部的收益。

《巴伦周刊》报道,知名伦敦艺术家、Chopperchunky画廊策展人马克·克雷格(Marc Craig)在不到两周时间里卖出了超过12件自己的原创NFT艺术作品。他通过网上的新闻发现了这一市场,看到了创作被烙上独家印记的个人数字艺术作品的潜力。克雷格说,“这让人感觉到新冠疫情确实正在改变一切,人们正在积极寻找既能赚钱、又能在网络世界中建立联系的方法。NFT艺术社区充满活力,给予艺术家很多支持,我很快就被这股氛围吸引了。”

洛杉矶艺术家、肖像摄影师贾斯汀·阿弗萨诺(Justin Aversano)除了创作自己的作品,还和合作伙伴艺术家妮可· 巴菲特(Nicole Buffet,沃伦·巴菲特的孙女)合作搞创作。二人在两周内卖出了130多件作品,总价超过10万美元。

对阿弗萨诺来说,通过NFT出售作品最独特的一个地方是,数字艺术品出售后,实体原作依然可以在现实世界中交易。艺术家和买家可以协商如何处理实体版本,艺术家们有时会将其附在NFT作品中,收取额外费用,或者将其卖给另一个买家,或者干脆自己保留。

在个体之外,越来越多的机构也开始进入NFT市场。除了佳士得,世界三大拍卖行之一的苏富比正在与数字艺术家Pak展开NFT艺术品合作,并且还将允许竞拍者使用加密货币购买合作作品。

由区块链公司 Dapper Labs 开发的NBA Top Shot的区块链项目获得了NBA官方支持,它在第一季度已经创造了近5亿美元的收入,是NFL领域排名第一的项目。用户可以在这里收集和交易包装秤NFT资产的NBA精彩视频,比如勒布朗·詹姆斯(LeBron James)的一个投篮视频就被卖出了20万美元左右的单价。

资料来源:DappRadar

从NFT的特性和运作方式来看,它并不会局限在艺术和内容创作方面,可以在专利、知识产权,不动产、收藏品,演出票务、金融交易等领域应用和交易,甚至可以成为身份证明文件、证书等文件的验证方式。

热钱泡沫还是价值颠覆者?

每一次市场狂热似乎都比上一次更疯狂,但它们都有相同的根源。央行降息和政府购债等措施增加了货币供应量,刺激了消费。在疫情期间从政府获得直接现金补贴的人们涌向了Reddit 和Discord 网站的投资社区和Robinhood、Coinbase等股票、加密货币交易平台。专业投资者和普通投资者共同推高了股票和房地产价格,并带着这股狂热涌向了风险最高甚至最古怪的资产。

以GameStop为代表的所谓“Meme股”(在人与人之间传播的人的概念与行为)大涨, NFT和SPAC这些晦涩偏僻的术语如今也变得像标普500指数一样频频抢占头条……

初创公司Vincent帮助人们寻找葡萄酒、收藏品和诉讼融资等另类资产的投资机会。创始人斯拉瓦?鲁宾说,今年2月,该网站用户对NFT 的兴趣跃升了44% ,对收藏品的兴趣跃升了33% ,成为网站上增长最快的两大类别。

改写了NFT历史的Beeple对此反而表现得非常谨慎:“说实话,我绝对认为这是一个泡沫。我想到互联网开始时的类似情况。那时有一个泡沫,而且泡沫破裂了。但它并没有消灭互联网。因此,这项技术本身已经足够强大,我认为它将比这(互联网泡沫)更持久。”虽然Beeple的作品价值已经能媲美梵高和毕加索,但在2020年之前,他没有卖出过一件作品。

方舟投资管理公司(Ark Investment Management)分析师Yassine Elmandjra则认为,NFT的出现能给内容创作者带来更多价值,鉴于当下NFT还处于起步阶段,未来的机会将无法想象。

佳士得拍卖行的发言人丽贝卡·里格尔豪普(Rebecca Riegelhaupt)对《巴伦周刊》表示:“这是一个充满热情的市场,我们看到了崭新的受众群体……这似乎是一个巨大的机会,我们想涉足这一领域,因为这个领域对特定的市场而言至关重要。”

NFT从币圈渗透到更广泛的领域可能也需要时间。佳士得表示,参与《Everydays – The First 5000 Days》拍卖的竞拍者多是对加密技术非常热衷的人士,或者是加密货币的投资者和机构,其中,55%的竞拍者来自于美国本土、27%来自欧洲、18%来自亚洲。

值得关注的是,这些竞拍者中,64%的人是千禧一代和Z世代。年轻一代的财富观念和价值观在虚拟世界中产生了新的变化,多元、灵活的选择之下,他们拥有的财产可能不是一栋真正的房子、一辆货真价实的古董车、一幅可以触碰到的油画,而是大量的数字资产。

(完)


文章来源:微信公众号“巴伦周刊”,2021年4月3日(本文仅代表作者观点)

本篇编辑:杨阅兵


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文章转载自微信公众号:金融读书会

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