拒绝被割!再读韭菜的自我修养

今天周末,是全家一起玩耍,一起聚会,一起享受美食的时刻。本不准备更文的,前几天又看了李笑来《韭菜的自我修养》一书小有收获。

《拒绝被割!再读韭菜的自我修养》

从中摘录了一些内容,希望对大家有启发:

所谓的“韭菜”, 是指在交易市场中没赚到钱甚至赔钱的、势单力薄的散户。

是那些在本质上并不是“零和游戏”的交易市场里,以为自己在玩“零和游戏”的交易者。

两人对赌,A输掉的钱等于B赢得的钱,就叫零和游戏。但交易市场是典型的“非零和游戏”。

决定你是赚钱还是赔钱的是“经济周期”,更通俗的叫法是“牛熊交替”——牛市大家都赚钱,熊市大家都赔钱。

而韭菜,由于把“非零和游戏“当作“零和游戏”玩,就此踏上了悲剧的三部曲:

先是不能正确识别价值和价格,做出了错误的购买决定;

而后依然不能正确识别价值和价格,做出了错误的出售决定;

最后还是不能正确识别价值和价格,但是全然不自知,认为是别人欺骗了他们,自己“被割了韭菜”……

参与真正的零和游戏的人,拼的是“我比对方强”。

《拒绝被割!再读韭菜的自我修养》

而“韭菜”的宿命从那一刻开始

“韭菜”之所以是“韭菜”,绝大多数情况下,只不过源自一个相同的原因:

他们一进场就开始“买买买”!

2011年3月初,李笑来在twitter上第一次见到Bitcoin(比特币)这个词之后,几乎天天被它吓到。

第一次看新闻标题的时候,说它在二月份刚刚超过了1美元!结果才几天啊,就已经一块五了…

等我四月底把账号弄好开始动手时,已经4块多了… 然后开始买买买,等我买完第一批2100个的时候,均价竟然是6美元… 还在涨!

然后,到了六月初,最高涨到32美元!这才捂到手里多久啊!

才一个月多一点,收益竟然比5倍还多!

就这样,我成了一棵人们口中常常提到的“韭菜”

为什么呢?

因为接下来的时间里,二十多个月之后,那些“高位接盘”的“韭菜们”,包括我才“解套”……

中间那么长的时间里,一路阴跌,比特币价格最低甚至跌破了1美元,对于那些最高价买入比特币的“韭菜们”来说,资产一度缩水97%!

我是个散户,我一进场就买买买,而后我的资产一直在缩水,我就是一根“韭菜”。

《拒绝被割!再读韭菜的自我修养》

交易市场里有很多特别气人的定律,比如:

一旦你需要用钱的时候,

市场就会大跌!

看起来没有逻辑支持,所以你可以暂时不信,

但你一定会体会到这个定律的魔力。

对所有新手来说,这个定律几乎永恒不变:

你一买,它就开始跌;

你一卖,它就开始涨…

简直气死人了!

为什么会出现这种吊诡的情况呢?因为每一次行情结束的根本原因:是“入场资金枯竭”。

换言之,当连街边卖茶叶蛋的大妈都在讨论股票的时候,那么股市的“入场资金”已经到了枯竭边缘…

你想啊,连你这个八竿子打不着的人都知道了

要冲进来赚钱的时候,那交易市场的行情是不是到头了?

所以,对于新手来说,有两句话很重要,

第一句是永远正确的陈述,第二句是所有老手希望自己当年被人提点过的建议:

当你都开始要进场的时候,牛市就要结束了;

你就应该干看着,啥都不买…

到了熊市,等到大家都骂娘的时候,

再开始买买买!

其实,一上来就错了,并不是很罕见的事情,

恰恰相反,是非常普遍的现象!

《拒绝被割!再读韭菜的自我修养》

“抽水”(收交易费)是人类史上唯一可以永续的商业模式。频繁交易的结果就是交易手续费累积,累积到吞噬你的所有利润和本金。

交易频次越高,交易越接近“零和游戏”。

当交易频次越高的时候,回报风险比很难变高,而是变得越来越低。

因为在那么短的时间里,“突然”产生巨大回报的可能性极低极低——虽然在一个波动(风险)巨大的市场里,偶尔会看到“暴涨暴跌”,但,捕捉这些暴涨暴跌,恰恰是最危险的,是火中取栗。

越是短期的预测,越接近于抛硬币;越是长期的预测,越容易接近真实的逻辑推断。

所以,降低交易频次的本质,是拒绝抛硬币,坚持逻辑推断。

一切的交易都有风险,交易者应该进场之前自己就明白的。

新手成长为“非韭菜”,最重要的手段是降低交易频率。

最重要的一条是:进场之后,不要动,看上一年之后再动手买。

亡羊补牢的“韭菜”才有前途

然而,多数人都没有遇见一个人告诉他这两句话。

于是,兴奋没多久就发现自己进入了好像是永远难以逆转的窘境。

交易,本来是人类社会中最本质、最普遍的行为。可惜,也不知道为什么,几乎全球所有的普及教育、高等教育都默认它不是一门必修课程

于是,一代又一代的人,命中注定一样,前仆后继地“亡羊补牢”。

可惜,很多“韭菜”只有一只羊,所以,他们的羊死了就死了,“补牢”这事儿对他们来说是完全不存在的机会。

于是,你跟我一样,一进场就犯了个大错,不知道牛市即将结束,激动地“买买买”,全然不顾那是被牛市打了催肥激素的价格,看着眼前的“利润”甚至觉得自己的智商都在飞涨…

然后,然后就被“套牢”了…

怎么办?

环顾一下四周,你就明白了。还有个比“一进场就买买买”更可怕的错误——一进场就把自己的钱花光了!

当然,还有更可怕的,就是“一进场就连借来的钱都花光了”!人越穷,赚钱的欲望就越强烈,所以常常不惜铤而走险。

《拒绝被割!再读韭菜的自我修养》

很多新手就这样给自己挖好了陷阱,栓好了上吊绳,他们不仅把自己仅有的一点钱在交易市场里花光,还要“加上杠杆”,借钱投资…

结果呢?很惨。

如果你运气好,那你会像我一样有翻身机会:

虽然被套住了,但依然有钱可以慢慢花,于是,在其后漫长的熊市里,依然有机会低成本建仓。

所以,“亡羊补牢”是有前提的:

你有的不仅仅是亡掉的那一只羊;

除了它之外你最好还有很多只羊;

因为你有很多只羊,所以你过去就建过“羊牢”;所以,你虽然“亡羊”了,但还有机会去“补牢”

所以,一旦“牢”补好了,你可以管更多只羊;

最初亡掉的一两只羊,对最终结果的影响可以忽略不计。

所以,“亡羊补牢”的“韭菜”最应该做的是什么呢?

很简单啊:

还有钱的话,就慢慢补仓;

钱不够的话,就在场外拼命赚钱。

《拒绝被割!再读韭菜的自我修养》

补仓时机

“时机错了”是最本质、最合理、最有指导意义的正确解释,有时甚至是唯一的合理解释。

在错误的时机做了交易决策,其后最正确的对策就是等待下一个正确的时机!

在任何一个时间点上,交易者的思考、判断、需求、结论如若完全一致的话,是不可能有交易出现的。

本质上来看,一切的交易,都是思考不一致的结果。

也就是说,交易参与者必须找到与自己持有不同甚至相反结论的人,才能完成交易。否则,就只能是“挂单”在那里,等着结论不一致的人到来。

总结一下:

新手之所以被“割韭菜”,并不仅是因为买在高点,而是他们一进场就把“子弹”打光了,失去了在熊市中低成本建仓、摊低成本的机会,只能接受被高位套牢的命运。

正确的做法是:

不要一把梭,要分批投资。

写在最后,投资不是全部。你要有生活,并且,生活最重要!

《拒绝被割!再读韭菜的自我修养》

如果你不善,控制自己,那么请把大量的时间用于认真生活,降低你的交易频率,不要跟韭菜一样整天盯着屏幕。

想摆脱韭菜宿命,就好好练脑吧。

脑子不一定是好东西,练过的脑子才是好东西。要正确地练、好好地练、不停地练。

孤独是成功交易者最宝贵的品质,“特立独行且正确”,才可能产生巨大的交易价值。

最后,要提高自身修养,避免被收割,还要不断提升自身实力。

谢谢阅读!

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编译者/作者:林林柒

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