Инфляция в США превысила прогнозы и усилила ожидания повышения процентных ставок ФРС
В октябре потребительские цены в США выросли сильнее ожидаемого: Индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 0,4% за месяц, вместо ожидаемых 0,3%. После публикации статистики цена биткоина упала ниже уровня 74 000 долларов.
Источник: Бюро статистики труда США.
В октябре стоимость жилья выросла на 0,3%, что внесло значительный вклад в повышение общего уровня инфляции. Цены на продовольствие выросли на 0,5%, а на энергоносители — на 0,7%. Базовый индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 0,3%, в то время как аналитики ожидали роста на 0,2%.
Еще до публикации данных о CPI биткоин находился под давлением: утром 10 ноября его цена составляла около 74 750 долларов. После публикации статистики цена упала ниже уровня 74 000 долларов и на момент написания этого текста оставалась около 73 700 долларов.
Часовой график курса BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.На криптовалютный рынок также влияет сокращение спроса со стороны американских спотовых фондов, инвестирующих в биткоин. Согласно данным Farside Investors, 9 ноября чистый отток средств из таких фондов составил 201 миллион долларов; в частности, инвесторы вывели 213,2 миллиона долларов из фонда IBIT компании BlackRock.
Источник: Farside Investors.За предыдущие две торговые сессии (5 и 6 ноября) общий отток средств из биткоин-ETF достиг 842,1 миллиона долларов.Как отметили аналитики BRN, даже благоприятные статистические показатели по инфляции не гарантируют устойчивого восстановления криптовалютного рынка. По их словам, для этого необходимо восстановление притоков средств в фонды и увеличение спроса на спотовом рынке.
В компании уровень $73 000 был определен как ближайшая значимая поддержка для криптовалютного рынка; его падение, по оценкам аналитиков, может способствовать увеличению продаж. Фондовый рынок отреагировал на новости снижением. После публикации данных по инфляции (CPI) под давлением оказались также американские фондовые фьючерсы. По данным Reuters, через две минуты после раскрытия информации контракты на индекс Nasdaq 100 потеряли 0,92%, а на индекс S&P 500 — 0,35%; фьючерсы на индекс Dow Jones, напротив, увеличились на 0,09%. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, наиболее чувствительных к ожиданиям относительно денежно-кредитной политики, выросла примерно до 4,7%. Это свидетельствует о том, что инвесторы пересматривают свои ожидания относительно дальнейших действий Федерального резерва (ФРС). Согласно данным CME FedWatch, вероятность повышения процентных ставок на 25 базовых пунктов составляет 85,3%. По данным The Wall Street Journal, фьючерсы на процентные ставки ФРС указывали на вероятность повышения на 25 базовых пунктов в 90% случаев и на вероятность повышения на 50 базовых пунктов в 10% случаев. Следующее заседание ФРС запланировано на 8–9 декабря. В настоящее время целевой диапазон процентных ставок по федеральным фондам составляет 3,75–4%. На октябрьском заседании ФРС не вносились изменений в этот диапазон. В своем выступлении 10 ноября член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит повышение процентных ставок на 25 базовых пунктов в декабре, даже при некотором замедлении темпов инфляции. Однако он также предположил возможность более резкого ужесточения денежно-кредитной политики — путем повышения ставок на 50 базовых пунктов, если базовый уровень инфляции за месяц составит около 0,3% или выше.До декабрьского заседания инвесторы получат дополнительные данные. На 13 ноября запланирована публикация индекса цен производителей, на 18 ноября — протокола октябрьского заседания ФРС, а на 25 ноября — статистики PCE. Эти показатели помогут оценить устойчивость инфляционного давления и могут изменить ожидания относительно размера декабрьского повышения процентных ставок.
Напомним, в октябре аналитик под псевдонимом Darkfost предупредил, что высокие цены на нефть создают неблагоприятные условия для притока капитала в биткоин.
